Wir möchten für Sie die Beratung so angenehm wie möglich gestalten. Deshalb haben wir für Sie an dieser Stelle eine Checkliste zur Verfügung gestellt. Bringen Sie zur Beratung alle Belege mit, die auf Ihren Privathaushalt zutreffen. Sie können diese Seite auch einfach ausdrucken und Schritt für Schritt durchgehen.
Die nachfolgende Liste stellt keine vollständige Aufstellung dar, da sich im Steuerrecht ständig etwas ändern kann. Um eine schnelle und korrekte Berechnung Ihrer Steuererklärung zu gewährleisten ist ein persönliches Gespräch durch nichts zu ersetzen.
| Belege | |
|---|---|
| Einkommensteuerbescheid aus dem Vorjahr | |
| Steuernummer(n), Identifikationsnummer(n) (auch der Kinder) | |
| Bankverbindung | |
| Telefonnummer und E-Mail-Adresse | |
| Familienstandsänderungen, Wohnsitzwechsel, Geburt eines Kindes, Heirat, Scheidung (Datum) | |
| Änderung der Religionszugehörigkeit (Datum der Änderung, Bescheinigung) |
| Belege | |
|---|---|
| Lohnsteuerbescheinigung(en) | |
| Bescheinigung der Lohnsteuermerkmale | |
| Bescheinigung über Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeiter-, Kranken-, Mutterschafts-, Insolvenzgeld | |
| Abfindungsverträge, Auflösungsverträge | |
| Private Renten, Versicherungsrenten, wichtig ist das genaue Datum des erstmaligen Rentenbezugs | |
| Jährliche Rentenbescheinigung, Rentenbezugsmitteilung |
| Belege | |
|---|---|
| Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände, Berufshaftpflicht, Unfall-, Berufsrechtschutz-, Berufsunfähigkeitsversicherung. | |
| Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto- und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen) | |
| Reisekosten, Fahrtkosten, Fortbildungskosten, Lerngemeinschaften | |
| Bescheinigung über 1. Und 2. Tätigkeitsstätte (z.B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Sicherheitsdienst, Außendienst) | |
| Beruflich veranlasste Umzugskosten | |
| Winterbeschäftigungsumlage | |
| Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit, Entfernungskilometer, Anzahl Fahrten, entgeltliche Sammelbeförderung. | |
| Steuerfreie oder pauschalversteuerte Zahlungen | |
| TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen (immer aufheben wg. Kilometerstand bzw. Nachweis Jahresfahrleistung) | |
| Unfallkosten PKW (Wegeunfall) | |
| Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, typ. Berufskleidung, Fachliteratur, Kauf u. Reinigung typischer Berufskleidung) | |
| Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Heimfahrten) | |
| Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein, Fahrten zur Beratung, Literatur) | |
| Fortbildungskosten (z.B. Unterlagen Erststudium oder Zweitstudium, Techniker-, Meister-, Sprach-, EDV-Kurs, Führerschein Berufskraftfahrer) | |
| Betriebs-PKW, 1%-Regel, 0,002 %-Regel, bzw. Nutzungswert, Betriebskosten, gefahrene Kilometer/Jahr, betrieblich und privat |
| Belege | |
|---|---|
| Arbeitszimmer (kein anderer Arbeitsplatz, Arbeitgeberbescheinigung) | |
| Arbeitszimmer nicht in der eigenen Wohnung (Kosten), Mietvertrag, Heizung, Strom, RF-Gebühr und andere Nebenkosten |
| Belege | |
|---|---|
| Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag): Anlage VL |
| Belege | |
|---|---|
| Die richtige Steuerklasse spätestens sieben Monate vor dem Monat in dem der Mutterschutz beginnt wählen. | |
| Betreuungsnachweis: Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhort, Kinderheim, Kinderkrippe, Tagesmütter, Wochenmütter und in Ganztagespflege (Zahlungen an Kranken- und Pflegeversicherungen abzügl. Erstattungen) | |
| Über 18 Jahre: Ausbildungsverträge, Studienbescheinigungen, Wehr-, Zivildienstbescheinigung, Bundesfreiwilligendienst, Nachweis Übergangszeiten | |
| Für über 25 jährige haushaltszugehörige Kinder: Einkünfte (Lohn, Bafög, Rente) |
| Belege | |
|---|---|
| Steuerbescheinigungen | |
| Verlustbescheinigungen |
| Belege | |
|---|---|
| Riester, Bauriester (Bescheinigung über Beiträge) | |
| Rürup-Rente: Bescheinigung über Beiträge | |
| Versicherungsbeiträge (z.B. Berufsunfähigkeits-, Risikolebens-, priv., Tier- und KFZ-Haftpflicht-, Unfallversicherung) (LV u. RV, wenn vor dem 1.1.2005 abgeschlossen) | |
| Krankenversicherung - ab Steuer 2010, Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen | |
| Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Parteien, Wählervereinigungen, etc.) | |
| Ausbildung in einem nicht ausgeübten Beruf: Gebühren, Fachbücher, Lerngemeinschaften, Fahrten | |
| Haushaltsnahe Beschäftigung/Dienstleistungen, Mietnebenkosten-, Hausgeldabrechnungen | |
| priv. Umzugs-, Pflege- Handwerkerkosten (keine Barzahlung, nur Kontoauszug, nur Arbeitskosten) – auch Reparatur Hausgeräte |
| Belege | |
|---|---|
| Praxisgebühren, Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur-, Scheidungs- / Beerdigungskosten) abzüglich Erstattungen | |
| Kosten für Haushaltshilfe (Kontoauszug) | |
| Nachweis über Behinderung, Behindertenausweis (auch Kinder) | |
| Unterhaltsleistungen/Unterstützung nur an Verwandte 1. Grades, getrennt lebende Ehefrau, Kinder ohne Kindergeld (Belege Einkünfte u. Bezüge). Außerhalb untergebracht – Kontoauszüge als Nachweis d. Unterstützung notwendig. |
| Belege | |
|---|---|
| Einnahmen: Mieteinnahmen und Nebenkosten getrennt, auch Garagen | |
| Kaufvertrag/Anschaffungskosten, Darlehenszinsen, Makler-, Rechtsanwalts-, Finanzierungs- und Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Betriebs-, Instandhaltungskosten o. Hausgeldabrechnung – Instandhaltungsrücklage, Zinsbescheinigungen |
Diese Liste stellt keine vollständige Aufstellung dar, da sich im Steuerrecht ständig etwas ändern kann. Um eine schnelle und korrekte Berechnung Ihrer Steuererklärung zu gewährleisten ist ein persönliches Gespräch durch nichts zu ersetzen.
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